Pasar tekstil AS adalah komponen utama dari industri tekstil global, dengan akar sejarah yang dalam dan pengaruh yang signifikan terhadap rantai pasokan global. Selama dua dekade terakhir, pasar telah mengalami transformasi yang signifikan, didorong oleh perubahan metode produksi, pergeseran hubungan perdagangan, dan permintaan konsumen yang terus berkembang. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi aspek-aspek utama dari industri tekstil AS, termasuk perkembangan historisnya, struktur pasar saat ini, kontribusi ekonomi, mitra dagang, serta faktor-faktor politik dan geopolitik yang membentuk masa depannya.

1. Kelahiran dan Pertumbuhan Pasar Tekstil AS

Industri tekstil di Amerika Serikat sudah ada sejak akhir abad ke-18 ketika pabrik tekstil pertama di Amerika didirikan pada awal tahun 1790-an. Pada abad ke-19, pasar berkembang pesat, sebagian besar karena industrialisasi sektor ini dan meningkatnya produksi kapas di negara-negara bagian Selatan. Pada awal abad ke-20, AS menjadi produsen tekstil terbesar di dunia, dengan pijakan yang kuat dalam produksi bahan baku (terutama kapas) dan barang jadi.

Industri tekstil Amerika Serikat berkembang pesat sepanjang abad ke-20, tetapi dimulainya globalisasi pada tahun 1980-an memulai pergeseran bertahap menuju manufaktur lepas pantai, terutama di wilayah dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Pada tahun 2020-an, meskipun AS tetap menjadi pemain penting dalam industri tekstil, fokusnya telah bergeser dari manufaktur ke penelitian, desain, dan integrasi teknologi.

2. Pemain Utama dan Struktur Pasar

Pasar tekstil AS saat ini terdiri dari beberapa pemain utama yang mencakup berbagai tahap proses produksi. Beberapa perusahaan terbesar dalam industri ini termasuk:

• Hanesbrands Inc.: Salah satu produsen tekstil terbesar di AS, Hanesbrands adalah pemimpin dalam produksi pakaian jadi, termasuk pakaian dalam, kaus kaki, dan pakaian olahraga. Perusahaan ini menghasilkan pendapatan lebih dari $7 miliar per tahun dan mengoperasikan jaringan pabrik yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri.
• Pakaian Aktif Gildan: Perusahaan Kanada ini memiliki kehadiran yang signifikan di pasar tekstil AS, terutama dalam produksi pakaian dasar seperti t-shirt dan pakaian aktif. Gildan telah menjadi pemain utama dengan berinvestasi dalam integrasi vertikal, mengendalikan produksi bahan baku (misalnya kapas) dan manufaktur barang jadi.
• Puma Amerika Utara: Meskipun awalnya merupakan merek Eropa, kehadiran Puma yang signifikan di pasar AS menyoroti permintaan yang terus meningkat untuk pakaian olahraga dan pakaian gaya hidup aktif.
• Nike, Inc.: Sebagai pemain global terbesar di segmen pakaian olahraga, Nike memiliki operasi manufaktur dan ritel yang signifikan di AS. Perusahaan ini juga telah menjadi pemimpin dalam mengintegrasikan tekstil canggih, seperti kain yang menyerap kelembapan dan bahan yang berkelanjutan, ke dalam penawaran produknya.

Struktur pasar tekstil AS menggabungkan perusahaan multinasional besar dengan produsen yang lebih kecil dan khusus yang berfokus pada produk inovatif berkualitas tinggi. Pasar domestik semakin bergeser ke arah tekstil bernilai tambah, termasuk kain fungsional untuk pakaian performa dan bahan ramah lingkungan untuk fesyen berkelanjutan.

3. Kontribusi Ekonomi terhadap PDB AS dan Tren Selama 20 Tahun Terakhir

Industri tekstil AS memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, tetapi pangsa pasarnya terhadap PDB secara keseluruhan telah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat (BEA), industri tekstil dan pakaian jadi menyumbang sekitar 0,8% dari total PDB AS pada tahun 2022, menurun dari 1,2% pada tahun 2002. Hal ini mencerminkan tren yang lebih luas di bidang manufaktur, di mana pergeseran ke arah ekonomi berbasis jasa telah menyebabkan deindustrialisasi di banyak sektor, termasuk tekstil.

Terlepas dari penurunan kontribusi langsung terhadap PDB, industri tekstil tetap penting bagi ekonomi regional, terutama di negara-negara bagian selatan seperti North Carolina, South Carolina, dan Georgia, di mana manufaktur tekstil terus memainkan peran penting dalam lapangan kerja dan output ekonomi. Selain itu, industri ini diperkirakan akan mengalami pertumbuhan moderat di tahun-tahun mendatang karena munculnya tekstil yang berkelanjutan dan teknis, dengan beberapa perkiraan menunjukkan tingkat pertumbuhan 3-4% per tahun dari tahun 2023 hingga 2030.

4. Mitra Dagang Utama dan Peran Mereka dalam Industri Tekstil AS

Industri tekstil AS sangat bergantung pada impor untuk bahan baku dan barang jadi. Berikut ini adalah beberapa hubungan perdagangan utama:

• Cina: Secara historis, China telah menjadi pemasok tekstil terbesar ke AS. Pada tahun 2021, China menyumbang sekitar 40% dari impor tekstil AS. Namun, kenaikan biaya tenaga kerja dan tarif akibat perang dagang AS-Tiongkok telah menantang dominasi Tiongkok. Banyak perusahaan AS sekarang mencari sumber tekstil dari negara lain, termasuk Vietnam dan Bangladesh.
• Meksiko: Meksiko memainkan peran penting dalam rantai pasokan tekstil AS, terutama dengan adanya Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA), yang menggantikan NAFTA. Perjanjian tersebut mendorong produksi regional yang lebih besar, khususnya dalam konteks model bisnis cut-and-make (CMT), di mana kain bersumber dari AS, dipotong dan dijahit di Meksiko, lalu diekspor kembali ke AS.
• Vietnam dan Bangladesh: Kedua negara telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam ekspor tekstil ke AS dalam beberapa tahun terakhir. Vietnam, khususnya, telah menjadi sumber utama pakaian jadi dan tekstil fungsional, diuntungkan oleh biaya tenaga kerja yang relatif rendah dan perjanjian perdagangan seperti Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
• India: India merupakan pemasok utama bahan baku, terutama kapas, dan meningkatkan kehadirannya dalam produksi barang-barang tekstil jadi.

AS juga mengekspor sejumlah besar tekstil, terutama dalam bentuk kain teknis untuk industri seperti perawatan kesehatan, pertahanan, dan olahraga. Negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan berbagai negara Uni Eropa adalah tujuan utama ekspor ini.

5. Pangsa Industri Tekstil AS di Pasar Global

Industri tekstil AS tetap menjadi pemain penting di pasar global, tetapi pangsa relatifnya telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data UN Comtrade, pada tahun 2000, AS menyumbang sekitar 17% dari produksi tekstil global. Pada tahun 2020, angka ini telah turun menjadi sekitar 7%, yang mencerminkan pergeseran produksi ke wilayah-wilayah berbiaya lebih rendah di Asia.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini:

• Offshoring Produksi: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, industri tekstil AS mengalami pengalihan produksi secara signifikan ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, terutama di Asia. Tren ini diperkuat oleh liberalisasi perdagangan dan penghapusan kuota di bawah Perjanjian Tekstil dan Pakaian (ATC) pada tahun 2005.
• Otomasi dan Kemajuan Teknologi: Meningkatnya otomatisasi dan teknologi manufaktur yang canggih telah membantu mempertahankan posisi AS di segmen pasar kelas atas, seperti tekstil teknis dan kain pintar. Namun, sektor-sektor ini merupakan bagian yang lebih kecil dari keseluruhan industri tekstil.
• Keberlanjutan dan Konsumsi yang Beretika: Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan untuk tekstil yang berkelanjutan dan diproduksi secara etis telah mendorong beberapa perusahaan AS untuk mengembalikan produksi ke dalam negeri. Tren ini paling terlihat pada produksi kain ramah lingkungan, di mana pasar AS mendorong transparansi yang lebih besar dan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

6. Pengaruh Politik dan Geopolitik terhadap Pasar Tekstil AS

Lanskap politik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar tekstil AS. Faktor-faktor geopolitik dan kebijakan utama meliputi:

• Perang Dagang dan Tarif: Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang dimulai pada tahun 2018, memiliki dampak yang cukup besar pada sektor tekstil. Tarif pada tekstil China mendorong banyak perusahaan AS untuk mencari sumber alternatif, terutama di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Meskipun pemerintahan Biden telah meredakan beberapa ketegangan, kebijakan perdagangan tetap berubah-ubah dan terus membentuk industri ini.
• Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA): Amerika Serikat memiliki beberapa FTA yang secara signifikan berdampak pada perdagangan tekstilnya. USMCA, misalnya, menawarkan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tekstil dan pakaian jadi dari Amerika Utara. CPTPP juga membuka pasar di kawasan Asia-Pasifik untuk ekspor tekstil AS, khususnya untuk kain teknis dan kain performa.
• Hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan Lingkungan Hidup: Di dalam negeri, meningkatnya fokus pada keberlanjutan, hak-hak buruh, dan isu-isu lingkungan telah menyebabkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi. Dorongan pemerintahan Biden untuk perlindungan lingkungan yang lebih kuat dapat meningkatkan permintaan akan praktik manufaktur yang lebih berkelanjutan dalam industri tekstil AS.

Kesimpulan: Masa Depan Pasar Tekstil AS

Pasar tekstil AS saat ini berada dalam kondisi yang berubah-ubah, dengan tantangan dan peluang yang muncul dari berbagai tren global dan domestik. Meskipun AS telah mengalami penurunan pangsa produksi tekstil global, AS tetap menjadi pemain penting, terutama di bidang-bidang seperti tekstil teknis, keberlanjutan, dan inovasi. Seiring dengan pasar yang terus berkembang, perusahaan-perusahaan perlu menavigasi tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan dinamika perdagangan, kemajuan teknologi, dan permintaan konsumen akan produk yang lebih berkelanjutan. Dengan fokus pada produk berkualitas tinggi dan bernilai tambah, industri tekstil AS dapat tetap kompetitif di pasar yang semakin mengglobal.