Industri tekstil Chili, meskipun relatif kecil dibandingkan dengan pasar-pasar utama dunia, memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut. Terletak di Amerika Selatan, Chili memiliki posisi yang unik dalam jaringan perdagangan regional, dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan internasional. Namun, pasar menghadapi tantangan karena masuknya garmen impor, terutama dari Cina, yang telah membentuk ulang industri ini. Artikel ini mengeksplorasi ukuran dan cakupan pasar tekstil Chili saat ini, produk-produk utamanya, hubungan perdagangan internasional, dan prospek masa depan, yang didukung oleh data dan analisis kuantitatif.

Ukuran Pasar dan Kontribusi Ekonomi

Pada tahun 2024, pasar tekstil Chili bernilai sekitar USD 5,39 miliar dan diproyeksikan tumbuh pada CAGR 4,31%, berpotensi mencapai USD 8,20 miliar pada tahun 2034. Meskipun pertumbuhannya stabil, ukurannya masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara penghasil tekstil yang lebih besar di Amerika Latin, seperti Brasil dan Argentina. Tekstil dan pakaian menyumbang 2,11% dari PDB manufaktur Chili pada tahun 2017, sedikit meningkat dari 1,71% pada tahun 2016, yang mengindikasikan ekspansi yang lambat namun konsisten di sektor ini.

Dalam hal impor tekstil, Chili menghabiskan sekitar USD 1,98 miliar untuk pakaian jadi dari China pada tahun 2023, menyoroti ketergantungan negara tersebut pada garmen impor daripada bahan tekstil mentah. Preferensi untuk produk jadi daripada produksi dalam negeri ini secara signifikan berdampak pada produsen tekstil lokal.

Produk Utama dan Struktur Pasar

Sektor tekstil Chili terutama berkisar pada pakaian jadi, tekstil rumah tangga, dan tekstil teknis. Industri pakaian jadi sangat kuat, dengan ukuran pasar sebesar CLP 8 triliun pada tahun 2023, diperkirakan akan tumbuh sebesar 3% CAGR antara tahun 2023 dan 2028.

Preferensi dan Aplikasi Kain

• Serat Sintetis (Poliester, Nilon, Spandeks):Produk ini mendominasi pasar karena keterjangkauan, daya tahan, dan penggunaannya yang luas dalam pakaian olahraga, fast fashion, dan aplikasi industri.
• Tekstil yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan:Kesadaran lingkungan yang semakin meningkat mendorong permintaan akan kapas organik, serat daur ulang, dan bahan berkelanjutan lainnya.
• Tekstil Teknis:Meningkatnya permintaan untuk kain berkinerja tinggi dalam industri seperti perawatan kesehatan dan konstruksi mendorong inovasi.

Struktur Pasar: Perusahaan Besar vs. Usaha Kecil

Industri tekstil Chili dicirikan oleh perpaduan antara peritel multinasional besar dan produsen lokal kecil.

• Merek internasional (Adidas, H&M, Nike, Zara)mendominasi sektor ritel fesyen, memanfaatkan rantai pasokan global mereka untuk menawarkan berbagai macam produk.
• Perusahaan lokalfokus pada pasar khusus, seperti pakaian tradisional Chili, penjahitan sesuai pesanan, dan tekstil khusus. Bisnis-bisnis ini sering kali kesulitan bersaing dengan biaya yang lebih rendah dari garmen impor yang diproduksi secara massal.

Perdagangan Internasional dan Perjanjian Perdagangan Bebas

Chili telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam liberalisasi perdagangan, dengan memiliki 33 perjanjian perdagangan yang mencakup 65 negara, yang mewakili 88% PDB global. Perjanjian-perjanjian ini telah memfasilitasi impor dan ekspor tekstil dan garmen, yang membentuk perkembangan industri ini.

Mitra Dagang Utama

• Cina:Sumber impor tekstil terbesar di Chili, diuntungkan oleh Perjanjian Perdagangan Bebas Chili-Cina tahun 2006, yang menghapuskan tarif dan membuat garmen Cina sangat kompetitif di pasar Chili.
• Amerika Serikat & Uni Eropa:Chili memiliki FTA dengan kedua negara tersebut, yang memungkinkan akses istimewa ke tekstil dan produk jadi berkualitas tinggi.
• Korea Selatan & Jepang:Kemitraan ini berkontribusi pada ketersediaan teknologi tekstil canggih dan bahan premium.
• Tetangga Amerika Latin (Peru, Argentina, Brasil):Meskipun Chili mengimpor sejumlah besar tekstil dari negara-negara ini, ekspornya sendiri di dalam wilayah tersebut masih terbatas.

Mengapa Impor Garmen Melebihi Impor Tekstil

Dengan tidak adanya tarif untuk tekstil dan pakaian jadi dari Tiongkok, perusahaan-perusahaan Chili semakin memilih untuk mengimpor garmen jadi daripada tekstil mentah. Tren ini terlihat jelas dalam statistik impor:

• Tiongkok menyumbang lebih dari 60% pakaian impor Chili.
• Bangladesh, India, dan Vietnamjuga telah mendapatkan pangsa pasar karena biaya produksi yang rendah dan harga yang kompetitif.
• Menurunnya pabrik tekstil lokal semakin memperkuat ketergantungan Chili pada pakaian jadi asing, sehingga mengurangi permintaan domestik untuk bahan baku tekstil.

Posisi Chili di Pasar Tekstil Amerika Selatan

Sementara Brasil dan Argentina memiliki produksi tekstil berskala besar, industri Chili lebih kecil dan lebih bergantung pada impor. Namun, Chili memiliki posisi strategis dalam Aliansi Pasifik, sebuah blok perdagangan yang mencakup Meksiko, Peru, dan Kolombia.

• Brasil tetap menjadi mitra dagang terbesar Chili di Amerika Selatan,tetapi perdagangan lebih berfokus pada pertambangan dan pertanian daripada tekstil.
• Perekonomian Chili yang terbuka dan infrastruktur logistik yang efisien menjadikannya pusat yang menarik bagi merek-merek internasional yang mendistribusikan pakaian jadi ke seluruh Amerika Latin.
• Meskipun sektor ritel fesyen dalam negeri memiliki sektor ritel fesyen yang kuat, produksi tekstil lokal tertinggal di belakang negara-negara Amerika Selatan lainnya karena tingginya ketersediaan impor berbiaya rendah.

Tren yang Muncul dan Prospek Masa Depan

Beberapa faktor akan membentuk masa depan pasar tekstil Chili:

1. E-Commerce dan Transformasi Digital

• 64,8% orang Chili melakukan pembelian online pada tahun 2022dengan pakaian dan alas kaki di antara kategori terlaris.
• Munculnya merek-merek e-commerce fesyen cepat saji semakin mengintensifkan persaingan bagi produsen lokal.
• Peningkatan logistik dan distribusiakan terus mendukung pertumbuhan ritel online.

2. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Sirkular

• Pemerintah Chili telah mengusulkan Strategi Ekonomi Melingkar untuk Tekstil, yang bertujuan untuk mengurangi limbah, meningkatkan daur ulang tekstil, dan mempromosikan produksi yang berkelanjutan pada tahun 2040.
• Konsumen menjadi lebih sadar akan lingkungan,mendorong merek-merek untuk menggunakan poliester daur ulang dan alternatif kapas organik.

3. Kemajuan Teknologi dalam Manufaktur Tekstil

• Tekstil pintardengan sifat anti lembap, antibakteri, dan pengatur suhu semakin populer.
• Investasi dalam otomatisasi dan produksi tekstil berbasis AI dapat membantu produsen lokal bersaing dengan impor di pasar khusus.

4. Potensi Pergeseran dalam Hubungan Perdagangan

• Sementara perdagangan Chili-RRT tetap kuat, diversifikasi ke pemasok Asia lainnya (Bangladesh, India, Vietnam) diperkirakan akan terus berlanjut.
• Potensi perlambatan ekonomi di Tiongkokdapat mempengaruhi pola perdagangan, yang berdampak pada impor dan harga tekstil.

5. Kebangkitan Produksi Tekstil Dalam Negeri?

• Dengan meningkatnya masalah keberlanjutan dan meningkatnya biaya tenaga kerja di Asia, beberapa ahli memprediksi kebangkitan manufaktur tekstil lokal yang lambat.
• Kebijakan pemerintah yang mendukung produksi dan inovasi lokal dapat membantu Chili mendapatkan kembali sebagian dari industri tekstilnya yang hilang.
• Namun, skala kebangkitannya masih belum pasti, mengingat keuntungan murah dari garmen impor.

Kesimpulan: Ke Mana Arah Pasar Tekstil Chili?

Industri tekstil Chili tetap digerakkan oleh impor, dengan garmen jadi yang melampaui impor kain karena keunggulan biaya dan perjanjian perdagangan bebas. Meskipun Tiongkok terus menjadi pemasok dominan, diversifikasi ke Bangladesh, India, dan Vietnam sedang berlangsung.

Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada, pasar tekstil Chili tidak stagnan. Pertumbuhan e-commerce, inisiatif keberlanjutan, dan inovasi teknologi menghadirkan peluang-peluang baru untuk bisnis lokal. Meskipun produksi dalam negeri masih berada di bawah tekanan, pergeseran strategis ke arah tekstil berkelanjutan dan pasar khusus dapat merevitalisasi industri ini dalam jangka panjang.

Posisi Chili sebagai pusat perdagangan regional di Amerika Latin memastikan bahwa Chili tetap menjadi pemain kunci di sektor ritel tekstil, bahkan jika manufaktur domestik berjuang untuk bersaing dengan pemasok global. Dekade berikutnya akan menentukan apakah Chili akan memperkuat produksi tekstilnya atau tetap menjadi konsumen barang impor.